| CARNATION 「A Beautiful Day」 |
1.Happy Time（作詞/直枝政太郎 作曲/矢部浩志）
2.市民プール（作詞・作曲/直枝政太郎）
3.It’s A Beautiful Day（作詞・作曲/直枝政太郎）
4.未来の恋人たち（作詞/直枝政太郎 作曲/矢部浩志、直枝政太郎）
5.車の上のホーリー・キャット（作詞・作曲/直枝政太郎）
6.ハイウェイ・ソング（作詞・作曲/直枝政太郎）
7.VIVA !（作曲/直枝政太郎）
8.Hey Mama（作詞/直枝政太郎 作曲/棚谷祐一）
9.GLORY（作詞/直枝政太郎 作曲/矢部浩志）
10.摩天楼に雪が降る（作詞・作曲/直枝政太郎）
11.世界の果てまでつれてってよ（作詞・作曲/直枝政太郎）
Produced by カーネーション & Q
| CARNATION 「Girl Friend Army」 |
1.Garden City Life（作詞・作曲/直枝政太郎）
2.Superman（作詞・作曲/直枝政太郎）
3.Something's Coming（作詞/直枝政太郎 作曲/矢部浩志）
4.1/2のミッドサマー（作詞・作曲/直枝政太郎）
5.My Little World（作詞・作曲/直枝政太郎）
6.ニュー・サイクリング・ブギ（作詞/直枝政太郎 作曲/棚谷祐一）
7.コズミック・シーンのランチ・タイム（作詞・作曲/直枝政太郎）
8.DRIVE(L.A. Moonlight Mix)（作詞/直枝政太郎 作曲/矢部浩志、直枝政太郎）
9.100人のガールフレンド（作詞・作曲/直枝政太郎）
10.Rocket Of Love（作詞/直枝政太郎 作曲/矢部浩志）
11.グレイト・ノスタルジア(August Version)（作詞・作曲/直枝政太郎）
12.やめておくれ（作詞・作曲/直枝政太郎）
Produced & Arranged by カーネーション
1.New Morning（作詞・作曲/直枝政太郎））
2.60wはぼくの頭の上で光ってる（作詞・作曲/直枝政太郎）
3.The Future Rock Show（作詞/直枝政太郎 作曲/矢部浩志）
4.Sweet Baby（作詞・作曲/直枝政太郎）
5.ダイアモンド・ベイ（作詞・作曲/直枝政太郎）
6.Hello, Hello（作詞・作曲/直枝政太郎）
7.アポロ（作詞/直枝政太郎 作曲/棚谷祐一）
8.クエスチョンズ（作詞・作曲/直枝政太郎）
9.レオナルド（作詞/直枝政太郎 作曲/矢部浩志）
10.影踏み（作詞/直枝政太郎 作曲/鳥羽 修）
11.ドラゴン・シャフト（作詞・作曲/直枝政太郎）
12.なんできみはぼくよりぼくのことくわしいの？（作詞・作曲・編曲/直枝政太郎）
Produced & Arranged by Carnation
except 12 by 直枝政太郎
<DISC 1>
1.One Day
2.ムサシノ・ブルース
3.サンセット・サンセット
<DISC 2：Live Tracks>
1.Hello, Hello
2.My Little World
3.アイ・アム・サル
All Words & Music by 直枝政太郎
Produced & arranged by Carnation
| MASAHIRO NAOE 「Hopkins Creek」 |
1.大食漢(Words：Masahiro Naoe/Music：Masahiro Naoe & Brown' Nose)
2.Juicy Lucy(Words&Music：Masahiro Naoe)
3.Lonesome Black Bear(Words&Music：Masahiro Naoe)
4.テレビ塔のロリータ(Words&Music：Masahiro Naoe)
5.アルバトロス(Words&Music：Masahiro Naoe)
6.Home Movie(Words&Music：Masahiro Naoe)
7.ギターに映る空(Words&Music：Masahiro Naoe)
8.フライパンの宇宙に愛を(Words：Masahiro Naoe/Music：Masahiro Naoe &
Brown' Nose)
9.Dear Sir/Madam, 〜牛蛙三度笠（Bullfrog Brother）(Words&Music：Masahiro
Naoe&Brown' Nose)
10.野いちご(Words&Music：Masahiro Naoe)
11.夏の流れ(Words&Music：Masahiro Naoe)
Produced by 直枝政弘
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